01. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen, Heikki Tuhkanen, Janne Toivonen - Lester the Jester [03:43]
02. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen, Heikki Tuhkanen, Janne Toivonen - Seesaw [03:37]
03. Laurell & Sun Dog - Carnivale [05:33]
04. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen, Heikki Tuhkanen, Janne Toivonen - Morning Dew [02:46]
05. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen, Heikki Tuhkanen, Janne Toivonen - Point Nemo [04:05]
06. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen, Janne Toivonen - Until We Meet Again [05:10]
07. Laurell & Sun Dog - Hazelnuts [02:59]
08. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen, Heikki Tuhkanen, Janne Toivonen - Dugong Dreams [05:41]
09. Laurell & Sun Dog, Eero Tikkanen - Lamento Arabesque [05:33]
10. Laurell & Sun Dog, Mikko Innanen - Alien Girlfriends [02:41]
11. Laurell & Sun Dog - Magic Dark [04:21]